(KTSG) – 中國房地產市場的危機正在對該國的銀行業產生負面影響，導致不良貸款率上升和銀行利潤減少。

壞賬增加

據彭博社報導，隨著房地產危機的蔓延，中國規模達 52 萬億美元的銀行業正面臨艱難的一年。 受此影響，6月份銀行業未償壞賬達到2.95萬億元，創歷史新高。

其中，與房地產相關的貸款尤其令人擔憂，因為中國房地產集團因流動性困難不得不暫停許多項目，導致購房者抵制抵押貸款的浪潮。

官方數據顯示，銀行對房地產行業的涉足最多，房貸39萬億元，房地產企業貸款12萬億元。

據日經亞洲報導，自去年底以來，中資銀行與房地產行業相關的不良貸款增加了 27%。 目前，這些壞賬佔銀行壞賬總額的12.3%，較年初上升2個百分點。

在主要銀行中，中國銀行（BoC）的住房貸款份額最大，佔貸款總額的38%。 而2022年上半年的活動報告剛剛發布，顯示中國銀行和許多中國最大的銀行正面臨與房地產相關的壞賬率急劇上升。

具體而言，中國銀行和中國建設銀行表示，今年上半年與房地產相關的壞賬分別增加了20%和68%。 中國工商銀行——世界上總資產最多的銀行，與去年同期相比，與房地產相關的壞賬也增加了15%。

此前，交通銀行（BoCom）表示，今年上半年與房地產相關的壞賬增加了79%，而中國銀行（CMB）則錄得雙倍增長。 .

金融系統的風險

標普全球評級高級總監胡海瑞預計，中資銀行房地產開發板塊的壞賬率將從去年底的2.6%降至去年底的2.6%。去年5.5%左右，今年年底5.6%，對中國銀行業金融業構成重大威脅。

在房地產市場危機結束之前，情況不會好轉。 建行副董事長李雲表示，截至7月底，該行房地產行業因抵制支付潮而拖欠的抵押貸款已達11.4億元。

即便如此，中資主要銀行的官員一直表示對自己應對局勢的能力充滿信心。 中國工商銀行首席執行官兼副行長王敬武表示：“目前房地產行業貸款質量下降的趨勢已逐漸趨於穩定。 農行董事長顧澍也表示，該行與房地產相關的壞賬率可能“在一定時期內有序下降”。

其他專家警告說，房地產市場的持續動盪可能會對小型銀行造成更大的損害。 根據野村全球市場研究，在經濟不景氣的情況下，區域性銀行將面臨越來越大的資產質量壓力。

穆迪銀行分析師 Nicholas Zhu 也表示：“房價衝擊將影響更多高度依賴當地市場活動的區域性銀行。這可能會增加這些銀行與房地產相關的壞賬率，從而導致更高的風險。

據《南華早報》報導，在證券交易所上市的 45 家區域和農村銀行中，約有 20% 的利潤在今年前六個月出現下滑，這是多年來最糟糕的結果。 . 由於與小型房地產公司的關係密切，許多銀行與房地產相關的可疑貸款尤其增加，這些公司面臨許多困難。

近日，遼寧省兩家小村鎮銀行不得不通過破產保護程序，這在中國是罕見的。 “小型銀行正面臨一場真正的風暴，”法國外貿銀行高級經濟學家 Gary Ng 表示。 每起事件只會使他們的處境更加困難。

不僅中國內地銀行，不少在港經營的銀行也開始感受到房地產行業的陣痛，準備對沖更大的風險。

香港中型銀行大新銀行集團最近表示，其上半年貸款損失同比增長 160% 至 3.05 億港元。 該銀行副董事總經理尼古拉斯·梅休在與日經亞洲分享時表示，其中“相當大一部分”與中國大陸的房地產行業有關。

Mayhew表示，該行業的整體風險水平相對較低，但銀行業仍需保持警惕。

放貸壓力的影響

在繼續努力應對不斷上升的不良貸款的同時，中資銀行面臨著另一個壓力：監管機構正在敦促它們增加貸款。

8月22日，為支持房地產市場，中國人民銀行將一年期貸款基準利率下調0.05個百分點至0.05個百分點，即3、65%。 5年期貸款利率也下調0.15個百分點至4.3%。

同日，中國央行行長迪強鼓勵銀行“積極作為中堅力量”支持放緩的經濟，並特別提到確保房地產行業合理金融需求的緊迫性。

針對這一要求，工商銀行等主要銀行表示，將“發揮更大作用，有效落實中央一攬子政策，保持經濟平穩增長”。

然而，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，利率只是中國房地產市場面臨的問題的一小部分。 導致新房需求下降的主要因素是對房地產公司交付承諾的信心喪失、收入增長放緩、失業率上升以及由於零冠狀病毒戰略而導致的更高日子的不確定性。 因此，僅靠降低利率還不足以幫助中國房地產市場走出當前的困境。

增加放貸的壓力，在貸款需求仍然相當疲軟的情況下，迫使一些大銀行採取非同尋常的措施來增加貸款量。

惠譽評級中國銀行評級主管Grace Wu表示，今年下半年，當最優惠利率下降時，銀行的利潤率將面臨更大的壓力。 銀行本身已經在與資本限製作鬥爭，因為它們的核心資本狀況已顯著惡化，現在需要增加貸款。 “這將使銀行陷入更加困難的境地，”Grace Wu 告訴彭博社。

資料來源：南華早報、標準普爾全球、路透社、彭博、日經亞洲