人們賺了數億美元,人們失去了家園,支付了學費,因為他們錯過了一切

在 Luna 和 UST 兩種數字貨幣崩盤之前,就有投資者從 Do Kwon 項目中賺取了數億美元。

5 月,Terra (Luna) 和 TerraUSD (UST) 幣的崩盤在市場恐慌中讓投資者損失了數百億美元。 然而,據報告稱,在它們崩盤之前,這兩種代幣的價格都很高,使投資者迅速致富。 美國全國廣播公司財經頻道.

風險投資公司 Pantera Capital 表示,自從向 Luna 投資 170 萬美元以來,利潤增長了 100 倍。 Winklevoss 支持的投資基金 Hack VC 和 CMCC Global 雖然沒有透露具體數字,但透露他們在 Luna 投資中賺了很多錢。

Do Kwon 背後的項目在很大程度上依賴於信任和對未來利潤的承諾,以及將 UST 穩定幣保持在 1 美元的一組複雜代碼。

與 USDC(另一種流行的與美元掛鉤的穩定幣)不同,UST 是由新加坡的 Terraform Labs 創建和維護的算法穩定幣。 UST 依靠計算機代碼通過一種供需效應創造和摧毀 UST 和 Luna 來穩定其價值。

它工作了一段時間。 UST長期穩定,讓Luna的價值一路飆升。 即使在 4 月份,Luna 的價格也達到了 116 美元的峰值,在不到兩個月的時間裡上漲了 135% 以上。 整個計劃的最大推動力可能是一個名為 Anchor 的配套借貸平台,該平台向投資者承諾其持有的 UST 的年回報率高達 20%。 . 許多分析師認為這一比率是不可持續的。

許多投資者像 Luna 和 UST 一樣獲利。 (圖片: 技術像素)。

在市場崩盤之前,大多數投資者都很高興。 儘管該項目積累了約 30 億美元的比特幣儲備作為 UST 的投資資產,但當 Luna 的價格波動時,投資者開始拋售,導致兩枚比特幣崩盤。 Luna Foundation Guard 試圖通過花費其儲備中的幾乎所有比特幣來恢復 1 美元的水平,但無濟於事。

在巔峰時期,Luna 和 UST 幣的總市值約為 600 億美元。 目前,它們基本上一文不值。 所有最近的事態發展也表明缺乏加密貨幣市場的經驗如何影響散戶投資者。

一位投資者在 Reddit 上分享說,他不確定自己是否有足夠的錢來支付即將到來的學期的學費,因為他已經“全押”了 Luna 和 UST。 另一個人在推特上發帖說她不得不賣掉房子,因為她把所有的賭注都押在了露娜身上。 有些人甚至有自殺的念頭。

受益於 Luna 的公司

成功利用 Luna 的人之一是 Pantera Capital,這是一家獲得 100 倍投資回報的對沖基金。

該基金的首席投資官喬伊·克魯格 (Joey Krug) 表示,Pantera Capital 在 2021 年 1 月至 2022 年 4 月期間出售了其在 Luna 的約 87% 的股份。然後在 5 月 UST 的 1 美元下跌時,Pantera 又出售了 8% 的股份。 最終,克魯格說,Pantera 被“卡住”了,只剩下大約 5% 的投資。

畢竟,Pantera 以 170 萬美元的初始投資賺了 1.71 億美元(假設剩下的 5% 一文不值)。 Pantera Capital 首席執行官 Dan Morehead 於 2021 年 12 月上台,談論他投資組合中最好的山寨幣,包括 Luna。 此時,Luna 的價格在 2021 年全年上漲了 15,800%。

Pantera 的首席執行官在談到 Luna 時說:“我們認為它是明年有前途的硬幣之一。所以越來越多的人開始了解它並開始投資它。”Pantera 在出售之前持有 Luna 一段時間。看到 5 月突破 1 美元,該基金開始出售其投資組合中剩餘的 Luna 持股。

總部位於香港的風險投資公司 CMCC Global 在 2018 年初成為 Terraform 的早期種子投資者。CMCC 創始人 Martin Baumann 表示,由於其他共同擔憂,他在 3 月份暴跌。 剝離的決定部分與 UST 背後的技術有關,但其主要擔憂更多與監管有關。

“與資產支持的穩定幣不同,UST 有效地增加了美元貨幣供應量。即便如此,我們意識到監管機構不會容忍美元貨幣供應量的偽造,”根據 Baumann 的說法,這是美聯儲獨有的任務。

許多投資者已將資金投資於 Do Kwon 的 Terraform Labs。 (圖片: 加密建議)。

在中國移動撤資時,Luna 的交易價格仍在 100 美元左右。 當被問及此次收購的盈利能力時,鮑曼表示,公司不對個別投資的回報或業績發表評論。

然後是 Galaxy Digital,這是一家由億萬富翁投資者 Mike Novogratz 創立的加密貨幣商業銀行。 在給“股東、朋友、合作夥伴和加密社區”的一封公開信中,手臂上有 Luna 紋身的 Novogratz 透露了該項目的問題所在,但也指出 Galaxy 從其對 Luna 的投資中獲利。

在第一季度業績報告中,這家銀行記錄的大部分銷售額來自出售對 Luna 的投資,從而實現了高達 3.55 億美元的銷售額。

此外,其他基金也投資了 Terraform Labs,包括 Lightspeed Venture Partners 和 Coinbase Ventures 等風險投資領域的一些知名人士。

復興計劃——一把雙刃劍

Luna 的複興計劃“Luna 2.0”已獲批准。 對於那些已經損失慘重的人來說,這可以成為幫助他們收回初始投資的機會。 然而,在當今不確定的環境中,它也可能成為一把雙刃劍。

“看起來 Luna 2.0 代幣將年復一年地分發。我們的投資組合中有與 Terra 集成的項目。我希望在這裡看到一些基於社區的成功,但這取決於投資者如何接受這個刺激項目,”首席執行官 Pantera Capital 說。

CMCC Global CEO也確認,該基金不會投資Terra項目的新生態。

Chang Jiang

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