在 Nova Real Estate Investment Group JSC (Novaland, NVL) 剛剛發布的公告中，該公司表示正在與股東、外國合作夥伴和來自 EY – Parthenon 的領先專家合作。 , Red Capital, YKVN Law Firm… 全面審時度勢，提出綜合重組方案。

EY – Parthenon 是專門從事戰略業務諮詢的審計公司 EY 的成員。 目前，EY-Parthenon 是戰略諮詢領域的全球領導者之一，與 Bain、McKinsey、BCG 等其他公司合作…

同時，越南兩家諮詢公司YKVN和Red Capital也有很多值得關注的地方。

律師事務所參與一系列熱門併購交易

YKVN律師事務所成立於1999年，由律師Truong Nhat Quang和Diep Hoai Nam創立。 目前，YKVN 已發展成為一家獨立的律師事務所，在河內、胡志明市和新加坡的 3 個辦事處擁有 90 多名律師。

據介紹，2022年，YKVN是太古股份有限公司旗下子公司太古飲料控股有限公司收購可口可樂的越南法律顧問（與Slaughter & May合作）——可樂在越南和柬埔寨的裝瓶廠估值101.5萬美元。

YKVN 就 Masan Group Joint Stock Company 對位於新加坡和越南的信用評級初創公司 Trusting Social Joint Stock Company 的投資提供諮詢服務。 6500 萬美元的投資是通過 Masan 的子公司 The Sherpa Company Limited 進行的第一輪 C 輪融資。

YKVN 還建議 Vietcombank 作為牽頭銀行安排和七家越南商業銀行參與價值 35 萬億越南盾（約合 15 億美元）的信貸相關聯合融資，用於生產 Hoa Phat Dung Quat 2 鋼鐵。

此前，YKVN 顧問的三項交易獲得了年度最具影響力交易獎。

第一個是阿里巴巴和霸菱亞洲投資 The CrownX 的交易，價值 4 億美元——被 Asialaw Magazine 評為“越南有史以來最大的私募股權投資交易”。 , YKVN（與 Milbank）就此交易向 Masan 和 The CrownX 提供建議。

第二個是VPBank向日本三井住友金融集團出售FE Credit 49%股份的交易——這是越南2021年最大的併購交易，也是越南銀行和金融服務業有史以來最大的交易。 交易的公開價值估計為 1500 億日元（約合 14 億美元）。

三是在美國首次公開募股（IPO）。

成功收購Gelex和Viglacera 紅資現身

在上述三個名稱中，Red Capital Investment Fund Management Joint Stock Company (Red Capital) 作為 Gelex 購買 Viglacera Corporation (VGC) 股份的狂熱協議的一部分出現在金融市場上時，最為引人注目。

為此，建設部於2019年實施了Viglacera Corporation一期8058萬股股權出售計劃，佔股權的17.97%，並在證券交易所公開拍賣。 . 在出售建設部之前，包括Gelex Electrical Equipment Co., Ltd 和Vietnam Electrical Equipment Corporation – Gelex (GEX)在內的“Gelex集團”從其他股東手中購入股份，擁有Viglacera 9.8%的股份。 .

經建設部處置會議，2019年6月Viglacera年度股東大會期間，Gelex集團持股25%。 時任 Gelex 董事會主席的 Nguyen Van Tuan 先生當選為 Viglacera 董事會主席。 鑑於建設部根據總理的路線圖出售資本，Gelex 為自己設定了 2019 年收購占主導地位的 Viglacera 的目標。

迄今為止，經過多次“買斷”和轉讓操作，GELEX 的子公司 Gelex Infrastructure JSC 目前擁有 Viglacera 50.21%的股份。 建設部仍持股38.58%。

在本次收購中，紅資本曾持有500萬股VGC股份（佔股本的1.12%），後於2020年9月全部出售，同時Gelex提出收購VGC股份。

據了解，Viglacera 董事會成員 Do Thi Phuong Lan 女士是持有 Red Capital 24.96% 股份的股東。 Do Thi Phuong Lan 女士在當選為 Viglacera 董事會成員時擔任 Gelex 董事會副主席一職。

據介紹，Red Capital註冊資本700億越南盾，現有員工12人，由Do Thi Phuong Lan女士擔任董事總經理。 Red Capital的前身是Global Oil and Gas Fund Management JSC（GP Fund），後被IB證券（現VIX Securities）收購，更名為IB Fund Management（IBFM）。

IB Securities 隨後也撤資，因為 IBFM 更名為 Red Capital，就像今天一樣。

目前，Red Capital 正準備通過向 Amazon Investment Consulting Joint Stock Company 以 25,000 越南盾的價格私募配售 420 萬股股票來籌集 1120 億越南盾的資金。 所得款項將主要用於向規模為 1 萬億越南盾的成員基金提供資金。

除了 Viglacera 交易外，Red Capital 最近於 2022 年 10 月與 NovaGroup 一起出現，作為合作夥伴將邊境經濟的規劃方案和優惠機制從永雄省轉移到安江省。

在與安江省的會談中，諾瓦集團轉達了投資者提出的規劃思路、投資階段和優惠政策，為永雄-安江關口經濟區的發展做出貢獻。 江。 此前，諾瓦集團還將同塔邊境關口經濟區規劃項目轉讓給了同塔省。

這是一個跨區域的規劃項目，包括安江和同塔兩省的邊境地區，希望這裡成為包括區域旅遊中心在內的邊境貿易智慧城市； 大湄公河次區域物流中心和全國農水產品加工中心。

出席會議的管理公司Red Capital Fund總經理Do Thi Phuong Lan承諾將陪伴NovaGroup實施該項目。

Red Capital Fund Management Company 董事總經理 Do Thi Phuong Lan

在談到 Novaland 的重組時，安永 – 帕台農神廟越南負責人、安永全球戰略和重組顧問 Dao Thi Thien Huong 女士說：“這是市場的市場階段。國家乃至世界都面臨著許多挑戰，並對許多企業的運營和流動性產生負面影響。

與安永-帕特農團隊一起，這不僅僅是一個公司的債務重組項目，而是一個影響數十萬工薪家庭的故事，其中包括數千名Novaland員工，以及數十萬生態系統員工。 與 Novaland 在建築、材料、鋼鐵、清潔服務、樹木、安全、零售……等方面合作，數以千計的股東和數以萬計的客戶正在等待接收一個屋頂。”