石油人民幣的誕生

[1945年情人節，美國總統富蘭克林·德拉諾·羅斯福在“昆西”號巡洋艦上會見了沙特阿拉伯國王阿卜杜勒·阿齊茲·伊本·沙特。

那一天標誌著過去 70 年來最重要的地緣政治聯盟之一的開始，中東同意以美元定價以換取美國的安全保證。

然而，時代變了。 2023 年很可能會被人們銘記，因為這一偉大的貿易開始形成，中國與中東之間的新世界能源秩序可能形成。

近年來，中國增加了從伊朗、委內瑞拉、俄羅斯和一些歐洲國家以人民幣購買石油和天然氣。

然而，根據瑞士信貸分析師佐爾坦·波薩的說法，習近平主席與海灣合作委員會和沙特阿拉伯領導人的會晤標誌著“石油人民幣的誕生”。

“中國想要改寫全球能源市場的規則，”Pozsar 說。 這是在美國將美元武器化以懲罰俄羅斯攻擊烏克蘭後，包括巴西、俄羅斯、印度、中國和世界許多其他地區在內的金磚四國集團正在推行的去美元化努力的一部分。

這是什麼意思？ 首先，世界將看到更多以人民幣支付的石油交易。 習近平宣布，未來三到五年，中國將大幅增加從海灣國家進口石油，邁向“能源綜合合作”。

未來中國有可能與中東國家建立聯合油氣勘探和生產項目，在該地區投資煉油、石化和塑料。

北京希望上述所有交易最早於2025年在上海石油天然氣交易所全部以人民幣結算。這一計劃將給全球能源交易帶來巨大的巨變。

Pozsar表示，俄羅斯、伊朗和委內瑞拉擁有約40%的歐佩克+石油儲備，這三個國家都以低價向中國出售能源。 另有 40% 來自海灣合作委員會國家。 而剩下的20%屬於與俄羅斯和中國關係密切的國家。

我們可以看到，石油市場由與中國的共同點多於美國的國家主導。 中國還通過促進上海和香港黃金交易所將人民幣兌換成黃金來提供金融安全。 金融時報 讓我知道。

西方的煩惱

人民幣還不能稱得上美元作為世界儲備貨幣的地位。 即便如此，石油人民幣對決策者和投資者仍具有重大的經濟和金融影響。

中國廉價能源的前景對西方工業企業極具吸引力。 近日，德國巨頭巴斯夫決定縮減其位於路德維希港的主要工廠，將化工生產轉移至中國湛江。

這一事件可能是中國正在利用廉價能源將更多高價值製造業帶回家的新趨勢的開始。

石油美元體系具有諸多優勢，但也存在金融風險。 石油美元加速了美國投機、依賴債務的經濟的形成。 充斥著現金的銀行創造了各種金融“發明”，大量外資流入使美國保持了不斷增長的赤字。 這種趨勢可能會開始逆轉。

美國國債的外國買家數量不像過去那麼多。 如果石油人民幣升值，去美元化浪潮將加強。 中國有能力影響許多石油儲備及其衍生品這一事實可能成為西方新的主要通脹觸發因素。

Petroyuan 短期內不會在美國引起問題，但問題出現的時間可能比一些投資者想像的要早。

金融時報 認為美國決策者應該通過在中短期內增加美國頁岩油產量、以低價將其出售給歐洲以及加速向綠色能源的過渡來管理石油人民幣。