J&T表示,籌集的資金將用於擴大其物流網絡、改善基礎設施、加強分類和倉儲能力以及在東南亞和其他現有市場的能力。
根據《南華早報》報道,快遞服務新創公司 J&T Express 宣布計劃於 10 月底在香港證券交易所進行首次公開發行 (IPO),籌集超過 5 億美元資金。
預計募款金額距離快遞公司最初規劃的10億美元目標仍有較大差距。 然而,在市場停滯和投資者情緒疲軟的背景下,5億美元的數字是合理的。
根據向香港證監會提交的文件,總部位於上海的 J&T 將以每股 12 港元的價格發行約 3 億股股票。 因此,J&T Express 的估值約為 135 億美元。
Refinitiv的數據顯示,今年前9個月香港聯交所上市公司籌集的資金總額是過去20年來的最低水準。 香港在全球IPO地點排名中排名第九。 今年前9個月,共有42家公司在此上市,融資額達31.3億美元。
J&T表示,籌集的資金將用於擴大其物流網絡、改善基礎設施、加強分類和倉儲能力以及在東南亞和其他現有市場的能力。
除了用於一般企業用途和補充動態營運資金外,該公司還計劃利用籌集的資金為其新市場擴張、研發提供資金。
本次IPO的主要投資者為騰訊、順豐速運及紅杉資本,合計投資2.366億美元。 還有一些其他投資者,如D1 Capital、博裕、Aspex、高瓴資本、淡馬錫和普洛斯。
J&T Express 以其廉價的服務而聞名。 去年,根據 Frost & Sullivan 的數據,J&T Express 是東南亞領先的快遞服務提供商,按包裹量計算,其市場份額為 22.5%。
J&T Express 繼續擴大在許多國家的國際業務,包括拉丁美洲、阿聯酋和埃及。
消息人士透露,另一家物流公司阿里巴巴旗下的菜鳥也實現了IPO籌集至少10億美元的目標。 或者,由騰訊控股支持的汽車服務平台途虎汽車預計上市後將籌集約4億美元資金。
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