Tracodi 以 12,500 越南盾/股的價格發行 2000 萬股轉換債券

交通和工業投資與發展委員會(Tracodi,HoSE:TCD)剛剛批准發行2000萬股轉換25萬股債券,代碼TCD-CB2020。 轉換率為 1:80(即一張債券轉換為 80 股普通股,面值為 10,000 越南盾/股)。 轉股日為7月22日,債券轉股數量限3年。

轉換價格為 12,500 越南盾/股。 該價格高於 TCD 股票在 7 月 13 日交易時段結束時的市場價格,約為 11,050 越南盾。 TCD 的價格較年初下跌了 56%,較今年 1 月中旬創下的 27,900 越南盾/股的歷史新高下跌了 60.4%。

TCD 股價。

TCD-CB2020債券為可轉債,無抵押、無認股權證。 債券面值100萬越盾/債券,總價值2500億越盾。 本次要約完成日期為2021年1月22日,期限3年,利率6%/年。 自發行之日起 1 年後,債券持有人開始有權轉換,自發行之日起最多 3 年,他們必須全部轉換。

最近,Tracodi 的母公司 Bamboo Capital (HoSE: BCG) 宣布以 1287.5 億越南盾轉讓代碼為 TCD-CB2020 的 128,750 份債券。 轉換期間,竹資本將其債券100%轉換為1030萬股TCD股份,轉換價格為12,500越南盾/股。

Tracodi方面,除發行股份轉債外,該單位今年還將發售2.582億股,與現有股東1:1的比例,使資本翻倍至51.64億銅。 經證監會批准後,預計第三季度實施。 本次發行的目的是提高資本能力,補充資金開展基礎設施、工業園區、房地產等投資活動,償還債務。

今年,Tracodi 預測合併淨收入為 44.31 億越南盾,比 2021 年增長 42.4%; 綜合稅後利潤為5074億盾,較2021年增長51%。2022年最低分紅率為10%。

Chang Jiang

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